『問い合わせ管理アプリ』を実装しました！

船井ファストシステムfor土地家屋調査士では、案件管理アプリに全案件の情報を集約しているため、問い合わせのみや失注の案件も登録していると思います。
そのため、どの案件が問い合わせのみかどうかがわからないといったお悩みがあると思います。

また、仮測量または敷地調査を受注した後に追加受注として確定測量・表題登記を受注できているか、ハウスメーカー別の紹介案件件数などの営業管理機能もありませんでした。

今回のアップデートでは、そんなお悩みを解決する『問い合わせ管理アプリ』を実装いたしました！

アップデート内容

問い合わせ管理アプリは案件管理アプリとタスク管理アプリに紐づいており、問い合わせ管理アプリに登録した案件が受注になった場合ボタン1つで案件管理にレコード作成ができます。

登録方法

問い合わせ内容を登録する時は、顧客リストに登録されている「会社名」を「依頼主検索」に入力して登録することができます。

仮測量の場合は「不動産仲介」のタブ内にて必要な情報を入力いただき、敷地調査の場合は「ハウスメーカー」のタブ内に詳細を入力します。

タスク管理アプリとの連携

不動産仲介、ハウスメーカーのタブ内にある「日数」、「開始日」、「完了予定日」、「業務名」、「担当者名」は、TODOアプリの 「日数」、「開始日」、「完了予定日」、「業務名」、「担当者名」 に連携しています。
業務の進捗管理を行いたい時は、タスク管理アプリにレコードを登録することで抜け漏れなく管理することができます。

また、進捗タブにて各業務の進捗状況を確認することができるため、タスク管理アプリを開かなくても確認ができます。

案件管理アプリとの連携

問い合わせ管理アプリのレコード詳細画面から「案件管理に登録」のボタンをクリックすると、「依頼主検索」、「住所」、「案件対応者」の情報が引き継がれた状態で案件管理アプリにて新規レコード作成を行うことが可能となっております。

こちらは月額サポートサービスにお申込みいただいている企業様は無料でアップデートさせていただきます。

個別グループチャットで希望の旨、ご連絡ください！