案件管理アプリに二次相続提案チェックリストを追加しました。

船井ファストシステムfor相続の案件管理の二次相続提案チェックリストを新たに追加しました！

二次相続提案チェックに一つでもチェックがつくと、二次相続提案要否のところが自動で「必要」となります。

二次相続提案要否の「必要」を条件に一覧を作成すると、「二次相続提案リスト」ができます。

二次相続の提案の面談が決まった際は、「提案日時（最新）」に日付を入力いただけます。
提案を行った際は、日付とメモを使って提案状況を記入していただけます。
提案状況のステータスも管理していただけるようになっています。

こちらは月額サポートサービスにお申込みいただいている企業様は無料でアップデートさせていただきます。

個別グループチャットで希望の旨、ご連絡ください！