船井デジタル道場
【案件管理アプリのアップデート】案件の進捗を看板形式できるようになりました！
船井ファストシステムforオフィス商社シリーズでは、案件の進捗別に表示した表形式の一覧で案件を確認していました。
従来の案件一覧(案件化)は、写真1のような表形式です。
こちらの一覧では、視覚的にわかりやすい形式で確認することが困難です。
忙しい仕事の合間に確認するので、もっと直感的に、一目で案件情報を把握したいです！
そのような要望が数多くあったため、案件の情報と進捗フローがわかりやすい一覧を追加するアップデートを行いました！
アップデート内容
進捗が『案件化』『見積提出済み』『受注』の案件が1つずつある場合を例に、アップデート内容を確認していきましょう！
＜案件1＞
進捗が『案件化』の案件
会社名 ：株式会社船井総研
案件名 ：八重洲オフィス移転PJ
自社担当者：原祐介
施行納品日：2023-09-23
＜案件2＞
進捗が『見積提出済み』の案件
会社名 ：株式会社船井総研
案件名 ：机・椅子50セット
自社担当者：原祐介
施行納品日：2023-09-22
＜案件3＞
進捗が『受注』の案件
会社名 ：オオオモリ株式会社
案件名 ：複合機
自社担当者：原祐介
施行納品日：2023-09-13
案件管理アプリで、『案件一覧(看板表示)』を選択すると…
従来の表形式ではなくカード型の表示なので、より見やすい表示形式になりました！
並び順は、左から『案件化』『見積提出済み』『受注』の順番に並んでいます。
これは案件の進捗フロー順に並んでいるので、フローの把握もしやすくなっています！
カードに表示する項目
カードに表示されている項目も確認しましょう。
表示されている内容は以下の通りです。
表示する項目は変更することもできます！
〈表示している項目〉
・1行目：『会社名』
・2行目：『案件名』
・3行目：『自社担当者』
・4行目：『施行納品日』
カードの色
カードに色を付けることもできます。
カードの色は任意で設定することができます。
今回のアップデートでは、3色（黄色、赤色、白色）で設定しています。
〈カードの色＞
・黄色：今日から1週間前の案件
・赤色：今日を過ぎたもの（今日は含めない）
・白色：その他の期間
レコードの編集方法
カードの右上の白いノートマークをクリックすると、レコード編集画面へ遷移できます。
今回のアップデートにつきまして、月額サポートサービスにお申込みいただいている企業様は無料でアップデートさせていただきます。
個別グループチャットで希望の旨、ご連絡ください！
また、こちらの機能は『KanbanBoardプラグイン』を利用しています。詳しい設定方法は下記道場記事をご参照ください！
