預り金・立替金、売上・経費の入金・支出・未入金集計方法が変わりました！

船井ファストシステムfor弁護士では、預り金・立替金アプリと売上・経費管理アプリが実装されています。しかし、このアプリである特定の動作をすると、入金額や出金額の合計が正しく計算されないという事象が発生しておりました…。

今回のアップデートでは、 預り金・立替金アプリと売上・経費管理アプリのデータを案件管理アプリに飛ばし、正しい金額を集計できるようになりました！

アップデート内容

現在、預り金・立替金アプリでは、入出・残高、売上・経費管理アプリでは請求・入金・未入金額の合計値を各アプリ上で計算させています。

しかし、レコードを再編集したり金額を修正したりすると、合計値が正しく計算されない不具合が発生しておりました…。

そこで、 預り金・立替金アプリと売上・経費管理アプリに入力された金額データを案件管理アプリに集約し、案件管理アプリ上で預り金合計や着手金・報酬金の未入金合計などを確認できるようにしました。

利用マニュアル

預り金・立替金アプリ及び売上・経費管理アプリに金額を入力します。

こちらは事前にご説明させていただいております従来の手順と変更はございません。

案件管理アプリの一覧画面で『集計』ボタンをクリックします。

各アプリから合計値を計算させたいタイミングで、案件管理アプリの一覧画面上部にある青い「集計」ボタンをクリックします。

コピーが始まるので、完了までお待ちください。

データ集計の完了です！

集計が完了になると、画面上に「登録完了」というポップアップが表示されますので、「OK」ボタンをクリックしてください。

案件管理アプリ上で金額が自動登録・集計されます。また、登録されているデータを一覧で見ることも可能です。

案件管理アプリの「預り金アプリ」タブ内で確認できる内容

案件管理アプリの「売上・経費アプリ」タブ内で確認できる内容

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今回のアップデートに関しまして、月額サポートサービスにお申込みいただいている企業様は無料で対応いたします。

個別グループチャットで希望の旨、ご連絡くださいませ！