船井デジタル道場

Digital Dojo

担当者を一括登録できるようにしました!

公開日:2021年11月03日

船井ファストシステムfor相続CRMの案件管理で利用する、「業務マスタ」の担当者欄に担当者名が入っていない場合、案件管理の業務テーブルの中で担当者を「取得」していただく必要がありました。

担当者のルックアップの「取得」ボタンを押していただかないと、担当者が登録できない。。。

業務マスタのアプリで「Aさんの相続登記業務」「Bさんの相続登記業務」とあらかじめ設定しておけば、マスタを取得したときに一気に登録できますが、業務マスタの業務名や順番を並び替えたいとき、担当者分全員のマスタを修正するのは面倒です。。。

そこで、案件管理の中で業務マスタを取得したあと、担当者を一括登録できる機能を新たに追加しました

アップデート内容

差分の横に「担当者一括登録」というルックアップを追加し、ここで担当者を登録すると、

下記のように、テーブルの中の担当者を一気に登録することができます!

こちらは月額サポートサービスにお申込みいただいている企業様は無料でアップデートさせていただきます。

個別グループチャットで希望の旨、ご連絡ください!