船井デジタル道場
ルックアップ先のデータを更新！『ルックアップ先自動更新プラグイン』のご紹介
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皆様こんにちは！きゅりえです！
船井総合研究所に勤務しており、現在はグロースクラウドを導入されている企業様のサポートを行っております。このデジタル道場では、「kintoneってそんなことまでできるんだ！」とテンションの上がる記事を掲載しています。
是非他の記事もご覧ください！
今回は、ルックアップ元のアプリで更新したデータをルックアップ先のアプリで更新できる『ルックアップ先自動更新プラグイン』をご紹介します。
このプラグインを利用することで、標準機能ではできなかったルックアップ先のデータ更新ができます！
それでは詳しい解説へどうぞ！
こんなことはございませんか？
顧客管理アプリのデータを案件管理アプリでルックアップできるように設定しました！
これで顧客管理アプリの住所などのデータを案件管理アプリでコピーできるようになるのでデータの2度打ちから卒業です！！
顧客管理アプリから案件管理アプリへ住所のデータをルックアップで引用したんですけど、お客様から住所変更の連絡がありました・・・。
案件管理アプリ上の顧客管理アプリからコピーした住所を変更したいのですが、どうすればいいでしょうか・・・？
ルックアップしたデータは取得した時点で独立しているので、
①顧客管理アプリで住所を修正
②案件管理アプリで再度ルックアップ取得
の2ステップが必要ですね・・・。
再度取得はちょっと手間ですね・・・・。
ですよね・・・。すみません・・・。
（ルックアップ元の顧客管理アプリを修正したらルックアップ先の案件管理アプリのデータも更新されたらいいのにな・・・）
kintoneの代表的な標準機能の一つである『ルックアップ』。
他のアプリに情報をコピーすることができるのでデータの2度打ちからサヨナラできて便利ですよね！
しかし一度ルックアップで取得したデータは独立しているため、
ルックアップ元のデータを修正・追記を行っても取得済のルックアップ先アプリのレコードにはその修正・追記データは反映されません・・・。
ルックアップ元のレコードのデータを更新したらルックアップ先のレコードでもデータ反映できたらいいのに・・・！
今回はそんなお悩みを解決する『ルックアップ先自動更新プラグイン』をご紹介します♪
『ルックアップ先自動更新プラグイン』とは
ルックアップ先自動更新プラグインとは、その名の通り、ルックアップ先のデータを更新できるプラグインです。
ルックアップ元のアプリに『ルックアップ先自動更新プラグイン』を設定することで、ルックアップ元のアプリを修正・追記した際に、ルックアップ先でルックアップのコピーを行っているデータに対して自動更新が可能です。
従業員情報を蓄積する従業員名簿アプリなどをルックアップ元アプリに指定しており、ルックアップ先アプリで最新の従業員情報を再取得していた方などいらっしゃいませんか？
これで、ルックアップ元の従業員情報を修正・追記した際は、ルックアップ先で従業員情報が自動更新されるのでの再取得の手間からサヨナラできちゃいます！
※利用時の注意点※
本プラグインを設定するとルックアップ元の情報を更新した際に、ルックアップ先の全てのレコードのデータも更新されてしまいます！
利用しない方が良い例：時価によって価格が変わる商品を商品マスタに登録しており、見積書アプリで商品マスタをルックアップしており、レコード登録時点での商品マスタのデータでルックアップしたい場合
それでは早速設定してみましょう！
『ルックアップ先自動更新プラグイン』の設定方法
本記事では船井総研オリジナルプラグイン「Funtone」を使用しています
◆プラグインの利用対象企業
- グロースクラウドをご利用のお客様
- kintone伴走支援をご利用のお客様
◆プラグインの取得方法
プラグインダウンロード専用URLからプラグインをダウンロードしてください。
専用URLが不明な方は、弊社とのチャットワークグループにてご質問ください。
①プラグインをルックアップ元のアプリに追加します。
プラグインファイルをダウンロードしたら、まずはkintoneにプラグインを追加しましょう。
プラグインの追加方法はこちらの記事をご覧ください。
②プラグインの設定を開きます。
アプリの右上にある歯車マークをクリックし、設定タブ内の「プラグイン」をクリックします。
『ルックアップ先自動更新プラグイン』の右横にある歯車マークをクリックします。
③プラグインを設定します。
プラグインの設定イメージは下記画像の通りです。
自動更新
自動更新を行いたいルックアップにチェックを付けることでルックアップ先のデータの自動更新ができます！逆に自動更新を行いたくないルックアップにはチェックを付けないことで標準機能同様の独立したルックアップとなります。
ルックアップ更新時にエラーが発生したらダイアログを表示
更新時にエラーが発生した際にダイアログを表示するかどうかを切り替えられます！
④プラグインを保存し、アプリを更新します。
プラグインの設定画面の最下部にある「保存」ボタンをクリックし、アプリの設定画面に戻り「アプリを更新」ボタンをクリックして完了です！
最後に
いかがでしたでしょうか？
『ルックアップ先自動更新プラグイン』を活用することで、ルックアップがもっと便利になりますね！
kintoneの標準機能だけでもできることはたくさんありますが、今回のようなプラグインを利用することでもっと使いやすく、活用の幅を広げることができます！
1人では設定が難しいかも…と思われる方もいらっしゃるかもしれません。
グロースクラウドもしくはkintone伴走支援をご契約の企業様は、オンラインサポート（チャットもしくはWEBミーティング）にてご相談も受けておりますので、ぜひご活用ください！
船井総研はサイボウズ®のオフィシャルパートナーです！
船井総研では、コンサルティング会社として中小・中堅企業様をご支援する中で、kintoneを利用した業務改善も多数行っています。
様々な業種でkintoneを用いた業務改善を行った実績があり、そのノウハウを活かして「kintone伴走支援」サービスを提供しております。
「kintoneの運用に困っている…」という企業様だけでなく、
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「kintoneをもっと使いこなしたい！！」
という企業様も、ぜひ船井総研のkintone伴走支援をご活用ください！
