船井デジタル道場

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じぶんページの設定をしてみよう!~高度な設定~

公開日:2022年03月10日
かなやん

おはようございます!こんにちは!こんばんは!かなやんです!

船井総合研究所で、船井ファストシステムというサービスのカスタマーサクセスを行っています。「こんな使い方もあるんだ!」とわくわくするようなkintone連携システムやプラグインの紹介、設定方法をこちらのサイトで発信しております。
他の記事にもぜひ目を通していただきたいです!

かなやん

今回はじぶんページの設定方法~高度な設定~についてご紹介します!
じぶんページはなにができるシステムなの?と疑問に思われたのではないでしょうか。まずはじぶんページについて紹介しますね!

じぶんページとは

お客様や協力会社様など一定期間同じ方と連絡を取る時に、進捗状況の連絡や案件の変更内容の確認を郵送・メール・電話にてやり取りをしていませんか?kintoneにデータを入力して、再度メールにて共有するのは二度手間になり面倒くさいですよね。

そんなお悩みを解決するのが、じぶんページです!

kintoneに登録のあるデータをじぶんページを介して閲覧・編集することができます。
また、ログインユーザー毎にデータを出し分けることができるため、特定のデータのみ共有することができます
他にもレコード追加・削除もできますので、協力会社様が直接じぶんページにてレコードを追加する事ができます。

じぶんページの詳しい内容については下記の記事、もしくはソニックガーデン様のHPをご覧ください!

前回は標準機能について説明したので、今回は高度な設定について紹介します!

高度な設定について

アプリの設定をクリックすると下記画面が表示されます。
ユーザーに見せられるレコード条件の設定・削除機能の設定・メール通知設定・コメント表示の4つを高度な設定として今回解説いたします!

かなやん

私のイチオシは「コメント表示」機能です!!!

ユーザーに見せられるレコード条件の設定

表示するレコードの条件を設定します。ユーザー単位に条件を付ける場合は「ユーザーごとの条件」を、kintoneの入力値で条件を付ける場合は「全体の条件」を設定します。

じぶんページの設定画面


例えば、A社様にじぶんページのアカウントを発行している場合、「ユーザーごとの条件」を設定して、A社様に関連するレコードのみを表示することができます


また、進行中の案件のみ表示する場合は「全体の条件」を設定します。

 削除機能の設定

削除機能を有効にすると、じぶんページからkintoneのレコード削除ができます。

 通知メールの共通設定

kintoneでコメントしたときや新規レコード作成をした時に自動通知メールを送信できます。Webhookを利用するため、じぶんページだけでなくkintone側の設定も必要になります。
設定が複雑なため、別記事で解説いたします。

通知メールの共通設定画面

 新規レコード作成時の通知メールの設定

kintone側で新規レコードを追加した際、そのレコードをじぶんページのユーザーにメール通知を行えます。

 コメント表示と通知メールの設定

kintone のコメント機能を使って、じぶんページの利用者とやり取りができます。
また、kintoneにてコメントを入力すると、コメントされたことを指定のメールアドレスへ自動でメールが送信されるようになります。
通知メールの内容を設定できるため、コメント内容の表示やURLを記載、署名などを指定することができます。

じぶんページからコメントがあった場合は下記のように表示されます!
この時表示されるkintoneのアカウント名は、じぶんページに連携しているアカウントになります。

kintoneのコメント画面

互いに全てのコメントを確認できるので、共有したくない内容がある場合はkintone内にフィールドを追加、じぶんページ上で表示しない設定にしてください

最後に

いかがでしたでしょうか?設定が多くて難しそう・・・と思われたかもしれませんが、全て設定するということではなく、必要な箇所のみ設定いただければ良いのです!
じぶんページを利用して、他社様やお客様との連絡の効率化を図ってみてください!

じぶんページはユーザー数2名までトライアルが可能ですので、ご興味ありましたら試してみてください。設定方法や購入シリーズについて悩まれた際はお気軽にお問い合わせくださいませ!

毎月開催しているファストシステムDaysではじぶんシリーズの勉強会を行っております!
じぶんページの設定を実際に体験していただけるため、導入検討中の方にも、導入後に設定を学びたい方にもおすすめです!
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